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金融窓口サービス技能士


国家資格
銀行などの金融窓口で顧客対応を行い、預金、為替、証券など幅広い・知識とサービスで金融サービスを取り扱う窓口担当者(テラー)の国家資格。

関連ワード : 難易度:やや難しい ビジネス,金融,女性 


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金融窓口サービス技能士(きんゆうまどぐちさーびすぎのうし)とは、国家資格である技能検定制度の一種で、職業能力開発促進法第47条第1項による指定試験機関(社団法人金融財政事情研究会)が実施する金融窓口サービス技能士に関する学科及び実技試験に合格した者をいう。
なお職業能力開発促進法により、金融窓口サービス技能士資格を持っていないものが金融窓口サービス技能士と称することは禁じられている。
1級、2級、3級の別がある。
金融財政事情研究会
技能士 きんゆうまとくち

金融窓口サービス技能士試験情報

受験資格

※各級のいずれかの条件に該当すれば受験できます。 ●1級・・・①4年以上の実務経験者、②2級合格者、③テラー技能審査2級合格者 ●2級・・・①2年以上の実務経験者、②3級合格後、実務経験を有する者、③テラー技能審査3級合格後実務経験を有する者 ●3級・・・①金融機関に勤務している者、又は勤務しようとしている者

合格基準

●1級・・・学科試験:70/100点、実技試験:80/100点 ●2級・・・学科試験:70/100点、実技試験:80/100点 ●3級・・・学科試験:70/100点、実技試験:70/100点

試験内容

□金融商品コンサルティング業務 ●1級 □学科(マークシート方式)  ①投資型金融商品を取り巻く環境、  ②投資型金融商品及び保険商品の仕組みと特徴、③販売・勧誘ルールの基本、  ④金融商品コンサルティングの基本と金融市場・リスクの理解、  ⑤金融商品販売の知識、  ⑥金融商品コンサルティング業務に係る各種法規制の概要と業規制、  ⑦金融商品コンサルティング業務に係る各種規制と顧客保護、⑧クレーム処理 □実技(記述式)  ①投資型金融商品知識、②コンプライアンスに則ったコンサルティング、③説明技能、  ④提案技能、⑤クレーム対応力 ●2級 □学科(マークシート方式)  ①投資型金融商品を取り巻く環境、  ②投資型金融商品及び保険商品の仕組みと特徴、③販売・勧誘ルールの基本、  ④金融商品コンサルティングの基本と金融市場・リスクの理解、  ⑤金融商品販売の知識、  ⑥金融商品コンサルティング業務に係る各種法規制の概要と業規制、  ⑦金融商品コンサルティング業務に係る各種規制と顧客保護、⑧クレーム処理 □実技(記述式)  ①投資型金融商品知識、②コンプライアンスに則ったコンサルティング、③説明技能、  ④提案技能、⑤クレーム対応力 ●3級 □学科(マークシート方式)  ①投資型金融商品を取り巻く環境、  ②投資型金融商品及び保険商品の仕組みと特徴、③販売・勧誘ルールの基本、  ④金融商品コンサルティングの基本と金融市場・リスクの理解、  ⑤金融商品販売の知識、  ⑥金融商品コンサルティング業務に係る各種法規制の概要と業規制、  ⑦金融商品コンサルティング業務に係る各種規制と顧客保護、⑧クレーム処理 □実技(記述式)  ①投資型金融商品知識、②コンプライアンスに則ったコンサルティング、③説明技能、  ④提案技能、⑤クレーム対応力 □テラー業務 ●1級 □学科(マークシート方式)  ①投資型金融商品を取り巻く環境、  ②投資型金融商品及び保険商品の仕組みと特徴、③販売・勧誘ルールの基本、  ④窓口事務、⑤預金業務、⑥相談業務、⑦セールス、⑧関連業務知識 □実技(ロールプレイング方式)  ①基本的応対、②事務手続・実務知識、③商品知識、④情報収集・活用能力、  ⑤セールス姿勢・展開 ●2級 □学科(マークシート方式)  ①投資型金融商品を取り巻く環境、  ②投資型金融商品及び保険商品の仕組みと特徴、③販売・勧誘ルールの基本、  ④窓口事務、⑤預金業務、⑥相談業務、⑦セールス、⑧関連業務知識 □実技(記述式)  ①基本的応対、②事務手続・実務知識、③商品知識、④情報収集・活用能力、  ⑤セールス姿勢・展開 ●3級 □学科(マークシート方式)  ①投資型金融商品を取り巻く環境、  ②投資型金融商品及び保険商品の仕組みと特徴、③販売・勧誘ルールの基本、  ④窓口事務、⑤預金業務、⑥相談業務、⑦セールス、⑧その他の業務 □実技(ロールプレイング方式)  ①基本的応対、②事務手続・実務知識、③商品知識、④情報収集・活用能力、  ⑤セールス姿勢・展開

願書申込み受付期間

□金融商品コンサルティング業務 ●1級 学科・・・・3月中旬~4月上旬頃まで 実技・・・・7月上旬~末頃まで ●2級・3級 ①3月中旬~4月上旬頃まで ②11月上旬頃~12月上旬頃まで(年2回) □テラー業務 ●1級 学科・・・・3月中旬~4月上旬頃まで 実技・・・・受検有資格者に案内(8月上旬頃) ●2級・3級 ①3月中旬~4月上旬頃まで ②11月上旬頃~12月上旬頃まで(年2回)

試験日程

□金融商品コンサルティング業務 ●1級 学科・・・・5月下旬頃 実技・・・・9月中旬頃 ●2級・3級・・・・①5月下旬頃、②翌年1月下旬頃(年2回) □テラー業務 ●1級 学科・・・・5月下旬頃 実技・・・・10~11月頃 ●2級・3級・・・・①5月下旬頃、②翌年1月下旬頃(年2回)

受験地

全国110会場

受験料

□金融商品コンサルティング業務 ●1級・・・・学科・・8,500円  実技・・15,000円 ●2級・・・・学科・・6,500円  実技・・7,000円 ●3級・・・・学科・・3,800円  実技・・4,000円 □テラー業務 ●1級・・・・学科・・8,500円  実技・・26,000円 ●2級・・・・学科・・6,500円  実技・・7,000円 ●3級・・・・学科・・3,800円  実技・・4,000円

合格発表日

□金融商品コンサルティング業務 ●1級・・・・学科 7月上旬頃、実技 10月下旬頃 ●2級・・・・①7月上旬頃、②3月上旬頃 ●3級・・・・①7月上旬頃、②3月上旬頃 □テラー業務 ●1級・・・・学科 7月上旬頃、実技 12月下旬頃 ●2級・・・・①7月上旬頃、②3月上旬頃 ●3級・・・・①7月上旬頃、②3月上旬頃

受験申込・問合せ

(社)金融財政事情研究会 〒160-8519 東京都新宿区南元町19 TEL:03-3358-0011 URL:http://www.kinzai.or.jp/

金融窓口サービス技能士合格情報

2006年度(第1回)金融窓口サービス技能士受験者数・合格率

区分受験者数合格者合格率
1級学科481408.3%
1級実技2229241.4%
2級学科2,01870134.7%
2級実技2,34298942.2%
3級学科2,3171,52965.9%
3級実技1,9001,42174.7%